/ ハートンホテル北梅田

FBAAファミリービジネスアドバイザー資格認定プログラムは、 ファミリービジネスに助言する専門家のための最新の理論と実践法を 体系的に学ぶ日本で唯一のプログラムです。 修了者はAFBA (Authorized Family Business Advisor)の認定証を取得します。

昨年初開催となった大阪で、本年も4月より資格認定プログラムを開講いたします。資格認定プログラムの説明会に合わせ、ファミリービジネスに関する知見・ノウハウを高めるための講演会も開催いたします。 ファミリービジネスに助言する専門家の皆様の多数のご参加をお待ちしています。

講師プロフィール:北山 雅一 氏
株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役
公認会計士、税理士、日本証券アナリスト協会検定会員

1979年、慶應義塾大学商学部卒業後、 大手監査法人にて銀行監査、証券会社監査に 従事する。1990年に株式会社キャピタル・ アセット・プランニングを設立、代表取締役に就任。
キャピタル・アセット・プランニングは、銀行や証券、 生保等の金融機関向けフロントエンドシステムを 提供しており、特に生保販売プロセスを効率化 するRPA(Robotic Process Automation)システムの 業界における評価は高い。
また、生命保険会社 向けにライフプランニングシステムや生保設計書・ 申込書システムを提供するとともに、大手証券 会社向けにアセットアロケーションシステム、 ゴールベースウェルスマネジメントシステム、信託銀行向けに確定拠出年金加入者システムを提供している。
全米ITコンサルティング会社のIDCより、2018年世界Fintech TOP100企業の88位にランキングされている(日本企業としては5社)。
また、従業員290人のうち、公認会計士5人、税理士5人で、中小中堅企業向け事業承継・財産承継コンサルティングも実行する。
2016年10月には東京証券取引所ジャスダック市場に上場し、2018年9月には東証二部に市場変更している。証券コードは3965(サンキュー老後)。
著書・訳書に「PB・FP・資産家のためのエステートプランニングのすすめ~新しい個人資産管理ビジネスの実践」(近代セールス社)、「得する変額 個人年金保険早分かり」(実業之日本社)、「ウェルス・マネジメント」(ダイヤモンド社)等。

■日時:2019年1月16日(水)18:30~20:00(開場18:15)

■会場: ハートンホテル北梅田
大阪市北区豊崎3-12-10(地下鉄中津駅 徒歩2分、阪急梅田駅 徒歩5分)
TEL:06-6377-0810

■主催:一般社団法人日本ファミリービジネスアドバイザー協会(FBAA)

■参加料:メンバー、一般とも無料

■プログラム:
講演会 18:30~19:30
認定講座説明会 19:30~20:00(認定講座の詳細はこちら
(終了後にネットワーキング交流会を予定しております。)

申込はこちらから

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